Bankovní údaje a jejich sdílení s klientem

Pokud vám klienti platí převodem, uložte si údaje o účtu jednou a Traqqo je automaticky doplní ke každé objednávce placené převodem. Konec přepisování IBANu do WhatsAppu.

Vaše údaje uvidí jen klienti, se kterými aktivně spolupracujete, a jen u objednávek, které jste nastavili na bankovní převod.

Uložení údajů

1. Jděte do Více → Nastavení plateb.

2. Klepněte na kartu Bankovní účet — dokud ji nevyplníte, je na ní „Přidejte bankovní údaje pro sdílení s klientem".

3. Vyberte zemi. Podle ní se určí, jaká pole dostanete, protože české číslo účtu a americké routing number nemají stejný tvar. Traqqo předvyplní zemi z vašeho profilu.

4. Vyplňte Majitel účtu — jméno na účtu — a k tomu pole podle své země:

   Země	Pole
   Česko	Předčíslí (volitelné), číslo účtu, kód banky, IBAN, BIC
   Spojené království	Sort code, číslo účtu, IBAN, BIC
   Spojené státy	Routing number, číslo účtu, typ účtu (běžný nebo spořicí)
   Austrálie	BSB number, číslo účtu
   Kdekoli jinde	IBAN, BIC

5. Klepněte na Uložit údaje.

Sdílení s klientem

Nic neposíláte ručně. Nastavte u objednávky způsob platby na Bankovní převod a klient uvidí vaše údaje přímo u ní.

1. Vytvořte objednávku (Více → Objednávky → +, nebo z detailu klienta).

2. Nastavte způsob platby na Bankovní převod.

3. Klient si objednávku otevře v aplikaci a uvidí kartu pro platbu převodem: jméno majitele účtu, řádky podle vaší země a přesnou dlužnou částku. České účty se vykreslí jako předčíslí-číslo/kódbanky na jednom řádku, jak to česká banka očekává.

4. Klient pošle peníze a Traqqo mu ukáže, že jakmile zaplatí, trenér objednávku označí jako zaplacenou.

Označení jako zaplaceno

Bankovní převody se nevyrovnají samy — Traqqo do vašeho účtu nevidí. Až peníze dorazí, otevřete objednávku a klepněte na Označit jako zaplacené. Právě tím se balíček odemkne pro plánování lekcí.

Časté potíže

Klient vidí, že trenér zatím nepřidal bankovní údaje. Objednávka je nastavená na převod, ale Nastavení plateb je prázdné. Doplňte je a objednávka se aktualizuje — není potřeba ji vytvářet znovu.

Potřebujete různé účty pro různé klienty. Traqqo ukládá jednu sadu bankovních údajů na trenérský účet. Pro jednorázovou výjimku nastavte u dané objednávky způsob platby Jiná a údaje si s klientem domluvte v chatu.